Как собрать маркетинговый дашборд из рекламы, сайта и CRM

12.09.2026 на воркшопе «Дашборд отдела маркетинга с ИИ-инсайтами» Олег Ежков показал структуру сводного отчёта по этапам воронки. Материал полезен руководителю, которому нужно видеть расходы, заявки и продажи на одной странице.

Короткий ответ: начните с управленческих вопросов, затем сведите в одном периоде рекламу, поведение на сайте и статусы CRM. В показанной структуре такая сводка позволяет менять период и раскрывать показатели по дням запись воркшопа.

Сначала определите, какие решения должен поддерживать отчёт

Начните с вопросов, на которые руководитель должен отвечать без ручного обхода нескольких систем. По описанию Олега Ежкова, в сводке можно менять периоды на 7, 14, 28 или 30 дней и переходить из каждого раздела в подробную информацию.

В примере демонстрации из общей сводки открывалась детализация по дням: что было по расходу, кликам, заявкам и продажам. Такой переход важен для управленческой работы. Руководитель сначала видит итог периода, затем проверяет конкретный день.

Применение подхода редакцией: запишите 5–7 вопросов для отчёта. Например, сколько потратили за период, сколько получили заявок, сколько из них дошло до продажи. Если вопрос нельзя закрыть данными из сводки, дополните состав источников или уточните определение показателя.

Подробнее о постановке измеримой задачи помогает материал о пользе ИИ в маркетинге.

Сведите рекламные источники и поведение на сайте

Покажите в одном периоде рекламные затраты, переходы и значимые действия на сайте. По словам спикера, в демонстрации расходы, клики и показы собирались из Яндекс Директа и Telegram VKS. Точный состав в вашем случае зависит от подключённых систем.

Этот рекламный блок дополнялся данными веб-аналитики. По описанию демонстрации, информация о поведении пользователей поступала из Яндекс Метрики, Вебвизора или пикселя: как люди заходят на сайт, что делают на страницах, какие кнопки нажимают, какие пропускают.

Связка затрат и поведения закрывает первый разрыв в анализе. Видно не только число кликов, но и последующие действия. Это помогает отделить вопрос качества трафика от вопроса содержания страницы.

Применение подхода редакцией: для каждого рекламного источника зафиксируйте, какие метрики он передаёт в сводку. Проверьте, что расходы, показы и клики относятся к одному периоду. Отдельно опишите, какие события сайта считаются значимыми и как они размечены.

Добавьте воронку из CRM, ботов и телефонии

Без этапов CRM и результатов звонков отчёт не объяснит, что произошло с заявкой после клика. По словам Олега Ежкова, из ботов собиралась информация по воронке: кто получил сообщение, кто заполнил анкету, кто зашёл в мини-приложение, кто перешёл в диалог с менеджером.

Коллтрекинг в этом же примере добавлял данные о дозвоне. Речь шла о фактах дозвона и недозвона, причинах отказа и общем качестве диалогов. Такие события показывают работу после оставления контакта.

CRM в показанной структуре давала данные по воронке продаж. По описанию спикера, собиралась информация о том, кому пишут менеджеры, где отказы, где продажи, на какие суммы и в каких статусах сделки. Подход не привязан к конкретной системе, в выступлении упоминались разные CRM. В общую страницу также можно было включить таблицы, которые сотрудники ведут вручную, чтобы цифры выводились автоматически в одном месте.

Применение подхода редакцией: составьте сквозную цепочку событий от клика до сделки. Включите в неё шаги бота, факт звонка и этапы CRM. Назначьте владельца каждого этапа, чтобы было понятно, кто обновляет статус.

О выборе задач для автоматизации рассказывает материал о задачах маркетинга для ИИ.

Проверьте единые периоды и определения показателей

До выводов проверьте, что источники используют общий период и одинаковое значение для лида, продажи и отказа. По показанной структуре все перечисленные данные выводились на одной странице, что упрощает сверку.

Проверка начинается с периода. Убедитесь, что реклама, сайт, боты, телефония и CRM показывают один и тот же отрезок времени. Затем проверьте определения. Лид, квалифицированная заявка, продажа и отказ должны означать одно и то же во всех источниках.

Применение подхода редакцией: сделайте короткий регламент сверки. Проверяйте полноту выгрузки по каждому источнику, корректность подписей и наличие пропусков по дням. Качество сводки зависит от полноты исходных данных.

Полезный контекст о рисках автоматических выводов даёт материал об ошибках ИИ-прогнозов.

Следующий шаг: соберите черновик такой сводки для одного периода и разберите его с маркетингом и продажами. Каталог встреч открыт, часть записей доступна участникам Ядра: https://cmo.pro/yadro/meetings